Clariant e Huntsman se unem em uma “fusão entre iguais” para formar empresa avaliada em US$ 20 bilhões
A indústria química global vive um momento intenso no que se refere a fusões e aquisições. O volume de operações dessa natureza para a consultoria A. T Kearney, caminha para novo recorde em 2017, com mais de US$ 300 bilhões já previstos. Dentre as operações que devem se concretizar, ainda este ano, 4 representam cerca de 75% do valor total, e duas das principais empresas de produtos químicos especializados do mundo, a suíça Clariant e a americana Huntsman, anunciaram que vão combinar duas operações que darão origem a uma nova empresa avaliada em US$ 20 bilhões. E a operação será efetivada em sua totalidade na forma de ações.
Os conselhos de administração dos dois grupos aprovaram por unanimidade o acordo definitivo para a fusão. A empresa se chamará HuntsmanClariant e terá sua sede social na Suíça, enquanto a diretoria de operações permanecerá no Texas.
Considerando informações financeiras do ano passado, a nova organização nascerá com vendas globais de US$ 13,2 bilhões e passará a ganhar resultados antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ajustados em US$ 2,3 bilhões. As empresas esperam concretizar a fusão até o fim do ano.
A combinação das operações possibilitará o crescimento dos mercados mais rentáveis e a geração de valor de mais de US$ 3,5 bilhões, diante da sinergia anual de custos da ordem de US$ 400 milhões a ser capturada em dois anos a partir do fechamento da operação. Hariolf Kottman, atual executivo-chefe da Clariant, deve ser nomeado à presidência do conselho de administração da HuntsmanClariant e Peter Huntsman, hoje presidente da Huntsman, será o executivo-chefe da instituição resultante da fusão, que será listada na Suíça e em Nova York.
“É a transação perfeita em um bom momento”, afirmou Hariolf Kottmann. Ambas as empresas têm operações no Brasil.
